La producción avícola mundial se ha incrementado a una tasa constante y relativamente rápida desde los años 60 siguiendo diferentes ritmos según las características propias del desempeño de la economía de cada país (Dobashi et al, 1999). En Colombia, esta actividad presentó una fase inicial de aumento significativo en los índices de crecimiento, pero ahora esta dinámica parece haberse detenido, su crecimiento ha sido irregular, por debajo de los promedios en que lo vienen haciendo otros países que integran comunidades de mercados como la CAN, MERCOSUR y NAFTA y solo a nivel de los países andinos, la avicultura Colombiana muestra una mayor participación en el volumen de producción, seguramente que en esto tiene que ver el desenvolvimiento del país, pues la avicultura, al igual que otras actividades económicas, resulta afectada por factores externos e internos y está inmersa en lo mismo: política monetaria, financiera, arancelaria, fiscal, inflación, devaluación, demanda, inseguridad, globalización, etc. Todo esto plantea un reto difícil a las empresas dedicadas a esta actividad.

Por esta razón, lo que antes era una actividad que reunía eslabones independientes pero complementarios (pollitos BB, alimento, sacrificio, comercialización, etc), ahora son reunidos bajo un sistema de elementos integrados, ya sea por acuerdos o fusiones de empresas, con el fin de reducir costos y ganar competitividad; y en esta dirección ya varias empresas adelantan políticas de las que dan mejor cuenta los expertos en finanzas, economía y gerencia empresarial.

1. EL NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AVÍCOLA. En términos de la producción avícola nacional solo el sistema de producción intensivo se encuentra bien diferenciado como patrón establecido y por esta razón las estadísticas agropecuarias disponibles se ocupan esencialmente del sistema que varias décadas atrás se instaló en “patios o solares” para producir huevo y carne con aves e insumos en su mayoría importados. Luego se constituyeron granjas y ahora se consolidó una industria pecuaria en varias regiones del país con desarrollo en muchos campos industriales que se consideran de soporte tecnológico como es el caso de la cadena de alimentos balanceados, biológicos y equipo principalmente.

Digamos que todo este proceso de dio ligado de manera “natural” a las regiones y según las condiciones de la demanda. Así se comenzaron a identificar algunas zonas de producción como la Sabana de Bogotá, Tolima, Valle, Santander, Costa Atlántica y Antioquia, en las cuales se produce bajo lo que se conoce como la avicultura moderna, bien caracterizada, que dispone de tecnología y a partir de la cual se satisface, casi en su totalidad, la demanda nacional de carne de pollo y de huevo. Pero progresivamente cada región ha experimentado un desarrollo diferente propiciado por varios aspectos lo que ha resultado en la consolidación de algunas regiones como Santander, Valle y el Centro del país. Pero a raíz de la implantación de medidas tendientes a la progresiva liberalización y apertura económica, el sector agropecuario ha experimentado un proceso relativamente intenso de ajuste estructural (Balcázar, Vargas y Orozco, 1998). Por ejemplo, a medida que la industria de los alimentos balanceados para animales (ABA) entró en una dinámica de fortalecimiento y abaratamiento de los costos de producción al facilitarse la libre importación de materias primas, se originaron cambios en la estructura relativa de precios de carne y huevo, se crearon nuevas oportunidades de mercados, mejores sistemas de comercialización y ampliación del consumo. Esto ha sido una tendencia Latinoamericana y mundial, pero en cada país pueden confluir otros factores que en mayor o menor medida contribuyen al crecimiento y fortalecimiento de la industria avícola (Dobashi et al, 1999), lo que puede ser atribuible a las siguientes razones:

                        1. Condiciones de la demanda: Por ejemplo, nivel de ingresos, tamaño de los mercados, gustos culturales, desarrollo de mercadeo minorista.

                        2. Condiciones de la producción / inversión económica. Por ejemplo: mano de obra, tecnología, costo de insumos, clima.

                        3. Políticas gubernamentales como legislaciones sanitarias, de comercio exterior, desarrollo de infraestructura y servicios públicos.

                        4. Desarrollo de las industrias de soporte / conexas (la cadena ABA, acceso a materias primas, transporte, insumos).

                        5. Estrategias corporativas o empresariales y estructura del mercado (Tamaño y número de competidores).

Adicionalmente, lo que antes no se consideró que podría tener importancia, parece que ahora, por razones de índole geográfico (cercanía a los puertos y fronteras) ha ido resultando favorable, por varias razones, para algunas empresas y zonas. Además, muchos avicultores y empresas optaron por estrategias de desarrollo (capitalización, comercialización, integración, renovación tecnológica) que resultaron favorables en la consolidación de unas, en la desaparición de otras y en el afianzamiento de unas regiones. Y todo debido a la necesidad de aumentar las condiciones de competitividad de cada empresa dentro del mercado nacional o regional, dando lugar incluso a pugnas al interior de los entes corporativos que los agrupa. Este desenvolvimiento es similar a lo conocido en otros países (Buxadé,1998) y ha llevado a lo siguiente:

                    ?????? Un progresivo dominio del mercado por grandes grupos empresariales que ejercen un dominio importante de los mercados directos regionales o nacionales.

                    ?????? La desaparición de granjas que se encuentran en los niveles mas bajos de productividad y con menores posibilidades de capitalización.

                    ?????? Que estas integraciones estén condicionadas a permanecer siempre en el mejor nivel técnico y sanitario para poder seguir siendo competitivas

                    ?????? Un aumento de la gama de productos ofrecidos al consumidor, especialmente en pollo procesado y la oferta de nuevos productos transformados con mayor valor agregado y listos o casi listos para consumir.

                    ?????? Un mayor énfasis en el componente tecnológico del sistema de producción, sacrificio y mejoramiento de los sistemas de comercialización, por ejemplo, puntos directos de venta, ofertas especiales y venta puerta a puerta.

Todo esto ha contribuido a que la avicultura se constituya en el sector mas dinámico dentro de las actividades pecuarias en las tres últimas décadas. Por ejemplo, la producción de carne bovina se incrementó a una tasa anual del 1,4%,

la porcicultura al 2,1% y la avicultura en 11,6 % para carne de pollo y 7,5% en producción de huevo (Balcázar, Vargas y Orozco, 1998).

2. ESTADÍSTICAS Y CRECIMIENTO. Para el año 2000, la actividad del pollo de engorde representó, en términos económicos, aproximadamente el 50% de la producción conjunta de carne de pollo, de cerdo, huevos y que asciende a la suma total de US $ 1.656 millones. Toda esta producción tiene como principal y casi único destino el mercado interno ya que solo se registran exportaciones de huevo fértil y pollitos de un día hacia Venezuela, país que absorbe el 95% de las exportaciones. En términos de la población de aves, el alojamiento promedio mensual proyectado para el año 2002 era cercano a 30 millones de pollitos de engorde al mes, lo que representaría un volumen de producción anual cercano a 527.000 Toneladas de pollo con una participación regional del siguiente orden aproximado: Zona Central (Cundinamarca, Tolima y Huila) 35 %; Valle, 19%; Santanderes, 18 %; Antioquia, 11%; Costa Atlántica, 10 %; el Eje Cafetero con 3 % y el Oriente del país con 1%.

A nivel más local se estima que el área de influencia del Cañón del Río Medellín y el suroeste cercano concentra el mayor porcentaje de la producción de pollo en el Departamento de Antioquia, siendo muy pequeña la contribución que pueden hacer otros Municipios y otros sistemas de producción avícola a la oferta de carne dentro de la actual estructura productiva y de comercio departamental y nacional. No obstante, una parte pequeña de pollo BB se comercializa en almacenes agropecuarios en varias localidades Municipales y van a engrosar la multicrianza que practican muchas familias rurales como fuente de alimento y/o de ahorro económico.

Con base en el volumen de producción señalado se estima que cada Colombiano tiene un consumo “aparente” promedio de 12 Kg de pollo / año. Si bien este consumo es superior al promedio mundial (7,6 Kg por persona), resulta muy bajo en comparación con otros Países Latinoamericanos. Por ejemplo, Venezuela y Perú consumen 22 Kg/Habitante, Bolivia 17,6 y Ecuador 15,6 según estadísticas más recientes. Es decir, existe aún un potencial de consumo por satisfacer si se acepta que se trata de países en vías de desarrollo y con economías igualmente restringidas. Pero llegar a esos niveles de consumo tiene dificultades sociales, Gubernamentales y de costos en la industria.

En Colombia, dentro de la estructura general de costos de la producción de pollo y huevo, el alimento tiene el mayor peso y representa, aproximadamente, el 60 -65% y el pollito 15-20%, siendo que estas proporciones pueden resultar variables si el avicultor obtiene o no beneficios económicos de alguna integración (incubación y/o alimento) o si el alimento tiene intermediación comercial; pero sin duda alguna, la actividad de producir integradamente, tanto huevo como pollo, permite reducir los costos.

Para muchos engordadores de pollo, principalmente pequeños y aún medianos (< 50.000 aves, según FENAVI) no integrados, reducir los costos por alimentación es bien difícil y como este rubro tiene mayor impacto en la economía de la producción, por consiguiente están en desventaja frente a las grandes empresas avícolas que tienen acceso al capital financiero o que pueden recurrir a alianzas con empresas de la cadena ABA que poseen infraestructura, tecnología y además, la capacidad de abastecerse de materias primas importadas y de producción Nacional en cantidades suficientes y a menor precio del que lo puede hacer un pequeño o mediano productor que indispensablemente debe recurrir a la intermediación. La situación para el caso de los planteles de reproducción y producción de huevo para consumo es similar.

En cuanto a la producción de huevo, en el año 1999 se produjeron alrededor de 6.800 millones de unidades (67% huevo rojo, 33% huevo blanco) en granjas con 1000 hasta 500.000 ponedoras. La dinámica en la producción mostró, para el año 2001, un crecimiento del 10,22% y se preveía un decrecimiento del 4,56 % para el 2002. En esta producción, la participación regional es la siguiente: Zona Central (Cundinamarca, Meta, Tolima y Huila) 35,8 %; Santanderes, 24,7 %; Valle, 21,5 %; Antioquia, 9 %; Costa Atlántica, 5 %; el Eje Cafetero con 4,3 % y el Oriente del país con 2%. A nivel Departamental, se estima que el área de influencia Metropolitana y el oriente cercano de Antioquia concentran el mayor porcentaje (superior al 90%) de la producción de huevo, siendo muy pequeña la contribución que pueden hacer otros Municipios o sistemas alternativos de producción a la oferta dentro de la actual estructura productiva Departamental y Nacional no obstante, en Colombia aún exista una economía social de tipo rural dentro de la cual la gallina ponedora cuenta como un componente del sistema productivo campesino que sirve de fuente de alimento y de ahorro, pero del cual no se conoce que cuente dentro de las estadísticas de la producción avícola.

En términos del consumo de huevo, en los últimos años ha estado entre 7,6 Kg/Habitante/año (según estadísticas nacionales) y 8,1 según la FAO. Esto resulta cercano a los promedios mundiales.  pero no por ello satisfactorio.

3. LIMITACIONES Y EXPECTATIVAS. Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se proyecta que a mediano plazo Colombia puede aumentar el consumo de pollo a 19,6 Kg/Habitante. Eso sí, partiendo del supuesto que esta actividad mantenga la tasa de crecimiento anual registrada en la década pasada y se presente un crecimiento demográfico del 1,9%. En particular considero que lo que respalda este propósito no tiene lo suficiente de real ya que a diario se conoce la opinión y los resultados de estudios económicos que dan cuenta del poco crecimiento que se espera del PIB agropecuario. En cuanto a la producción de huevo, el crecimiento del 3,4% registrado por este sub sector en la década pasada es considerado muy satisfactorio. Pareciera entonces, que el esfuerzo estará dirigido a ganar competitividad interna.

En general el crecimiento de la avicultura ha pasado por épocas de crisis y división en el gremio creadas por exceso de la oferta, restricciones a la exportación de insumos, principalmente con Venezuela y también por cuenta del contrabando. Esto origina una disminución de precios al por mayor, desestabilización de mercados regionales, aumento en el tiempo de retención del huevo en la granja, perdida de calidad del mismo y al final se produce disminución de los márgenes de ganancia (si los hay), acortamiento de los ciclos de postura, venta de inventarios y variaciones en la programación de pedidos de aves para reemplazo. Así se resuelve la situación y viene después la recuperación de los precios que incentivará su alza nuevamente y se repetirá mas tarde la situación anterior. (FENAVI, 2001-2002). En medio de estas crisis, muchos avicultores, especialmente los pequeños que tienen mayores costos de producción, abandonan esta actividad. Por ejemplo, “para la producción de huevo en avicultura integrada, los costos se incrementaron en el año 2001, a precios corrientes, 5,2 % para postura y 4,4 % para el levante. Los avicultores que adquieren el alimento en casas comerciales, afrontaron incremento de precios del 11,6 y 10,4 % respectivamente” (FENAVI, 2001-2002). Por esta razón, FENAVI concluye que “cada día la brecha entre empresas que adoptan una estructura para producir a menor costo es mayor con aquellas que no lo hacen y en el mediano plazo la producción a pequeña escala, que no opte por reducir costos, estarían en proceso de desaparición”.

Parece entonces que el negocio avícola de pequeña escala no es sostenible económicamente a largo plazo. Ante este panorama, ¿Cuál otra opción tendrían estos avicultores y ¿ Qué escenario se espera para otros sistemas de producción en los que se piensa: por ejemplo, los semi-intensivos?. Aún así, también la producción integrada enfrenta dificultades dado que “ la cadena productiva de ABA y los productos que la componen (carne de pollo, carne de cerdo y huevos) enfrentan graves problemas de competitividad que impiden que su dinámica siga siendo sostenible en el tiempo”.Por esta razón, la disminución de los costos por concepto de alimentos es una necesidad para poder adecuar la industria a los niveles internacionales de competitividad. Según FENAVI, es un reto disminuir los costos en un 40%, de lo contrario, en el 2014 se estaría consumiendo pollo proveniente de Brasil. Y esto se advierte ya que producir un kilo de pollo en US cuesta $ 0,80 y en Brasil, por ejemplo, US $ 0,38 (Dinero, 2002).

Es indudable que el alimento representa el mayor costo de producción en avicultura y en la perspectiva de cómo resolver el problema de las limitaciones de abastecimiento de materias primas y mejorar la competitividad se mira el impulso a los acuerdos de competitividad para el desarrollo de cadenas, por ejemplo, Yuca, Maíz, Soya, Sorgo; pero también surgen inconvenientes de diversa índole. Si bien los precios al consumidor han presentado una tendencia a la reducción, situación que no se mantuvo para el pollo en los 3 últimos años, y ha permitido